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[머니채널 핫 클릭] 4조6000억원 자금 운용… 강대권 라이프자산 대표
“국내 기업들의 이익을 보면,굽네치킨 온라인주문 메뉴변경코스피 7000도 싼 편입니다.지난 20년 동안 너무 소외받아 왔기 때문입니다.”
가치 투자 2세대 선구자이자 20년간 업계 최연소 최고투자책임자(CIO)로 4조6000억원의 자금을 운용하는 강대권<사진> 라이프자산운용 공동대표는 최근 조선일보 경제부가 만드는 유튜브 채널‘조선일보 머니’의‘이기자의 취재수첩’에 출연해 이같이 말했다.라이프자산운용은 지난 6일 국민성장펀드(국민참여형) 위탁운용사(GP) 10곳에도 이름을 올렸다.
－코스피 7000 시대인데,굽네치킨 온라인주문 메뉴변경돈 벌었다는 환호성은 적게 들린다.
“상승 속도가 너무 빨랐기 때문이다.3~4년에 걸쳐 올랐으면 탈 기회가 많았을 텐데,너무 가파르게 오르다 보니 조금 빠지면 들어가려고 기다리다 쳐다만 보게 된 거다.더 큰 문제는 포모(FOMO·뒤처지는 것에 대한 두려움)다.삼성전자로 3~4배 수익이 났다는 얘기를 들으면 마음이 급해진다.그러면서 삼성전자·SK하이닉스는 너무 늦은 것 같고 주변 종목들로 타려고 하다 잘못 탄다.타이밍 집착도 실패의 원인이다.삼성전자를 12만원에 샀다가 10만원에 파는 식으로 반복하다 손해 보는 경우다.타이밍을 맞추려는 욕구에서 최악의 결과가 나온다."
－삼성전자 주가는 어디까지 올라갈까?
“삼성전자는 여전히 저평가돼 있다.올해 1분기 영업이익을 보면 삼성전자(약 57조원)가 대만 TSMC(약 31조원)보다 약 84% 많다.그런데 시가총액은 삼성전자(1570조원)가 TSMC(59조3900억대만달러·약 2779조원)의 절반 수준이다.70% 이상 할인돼 있는 거다.물론 단순 비교에는 한계가 있다.TSMC는 장기 이익 가시성이 높은 글로벌 독점 기업이고,삼성전자는 경쟁 환경에 놓인 기업이다.하지만 이 논리도 이제 약해졌다.메모리 반도체 공급 부족이 심각해지면서,삼성전자도 TSMC처럼 매출의 상당 부분을 장기 계약으로 묶고 있기 때문이다.사이클 산업이라는 약점이 축소되고 있다.다만 TSMC 수준의 밸류에이션(가치)을 받으려면 지배 구조 개선이 가시화돼야 한다.TSMC는 오너 경영이 없다.창업자 모리스 창이 최고경영자(CEO) 자리에서 물러난 후에도 회사를 지배하거나,자녀에게 물려주는 일은 없다.이사회 중심의 경영을 한다."
－HBM에서 앞선 기술력으로 주목받았던 SK하이닉스는 최근 목표 주가가 300만원까지 상향 조정됐다.
“SK하이닉스나 삼성전자나 목표주가 논의보다 더 근본적인 위협을 먼저 봐야 한다.바로 중국 기업이다.지금 반도체 시황이 좋다 보니까 중국의 CXMT(창신메모리) 같은 업체들도 상당한 돈을 번다.그동안 정부 보조금으로 연명하며 적자를 내면서도 투자를 이어온 기업들인데 이제 자체 투자 여력까지 생긴 거다.앞으로 2~3년 안에 중국이 국내 기술 수준을 따라올 확률이 높아진 것이다.중국이 따라오는 과정에서 삼성전자와 SK하이닉스가 얼마나 더 새로운 기술로 앞서 나가느냐가 핵심이다.그렇지 못하면 LCD(액정표시장치)나 자동차 배터리에서 겪은 중국발(發) 충격이 반도체에서도 재연될 수 있다.”
－로봇 산업에 대한 기대감으로 현대차 주가도 올 초부터 지난 8일까지 약 105% 올랐다.반도체 대장주인 삼성전자(약 109%)와 비슷한 수준이다.
“현대차 주가는 더 이상 싸지 않다.반도체에서는 중국 기업과 삼성전자·SK하이닉스 사이에 최소 2년의 기술 격차가 있다.하지만 자동차는 다르다.중국차 기술력이 현대차와 대등하거나 이미 역전했다고 본다.현대차의 로봇 계열사인‘보스턴 다이나믹스’의 기술력도 마찬가지다.중국 선전(深圳)에서 열리는 로봇 행사를 가보면 입이 떡 벌어진다.보스턴 다이나믹스의 상장 가능성도 변수다.삼성과 마찬가지로 현대차 그룹의 지배구조도 문제다.국내 대기업의 지배구조 문제가 해결되지 않으면 반도체 사이클이 끝날 때 코스피는 다시 4000,3000,2000으로 떨어질 수 있다.”
－투자 철학은?
“탑다운(Top-Down·거시경제적)과 바텀업(Bottom-up·미시경제적) 분석을 동시에 하는 소수 종목 집중 투자자다.기업이 잘되고 못되고는 투자 수익의 50%밖에 안 된다.나머지 50%는 시장 타이밍이다.투자 종목 수도 많이 가져가지 않는다.몇십 종목을 다 아는 척할 수가 없다.어떤 종목을 살 때 첫 번째 원칙은 이 가격에 들어갔을 때 손실을 어느 정도로 제한할 수 있냐는 거다.그다음부터 운이다.운에 기대기 위해 손실만큼은 반드시 제한한다.”
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