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지난달 국내 증시는 거센 폭풍우를 맞았다.7월 코스피의 고점 대비 최대 낙폭(MDD·종가 기준)은 약 38%에 달했다.2008년 글로벌 금융위기(-60% 안팎)와 2020년 코로나19 팬데믹 초기(-50% 안팎)에 비견될 만큼 가파른 하락세다.코스피·코스닥에서 한 달 동안 발동된 사이드카와 서킷브레이커는 모두 33차례에 달했다.

KB증권은 보고서에서 단순히 낙폭이 컸다는 이유만으로 반등을 기대하기는 어렵다고 진단했다.그러면서 8월 코스피 예상 밴드로는 5500~8000포인트를 제시했다.김민규 KB증권 연구원은 “금융시스템 전반으로 위기가 번지는 상황이 아니라면 5000선 초반에서 지지력이 나타날 가능성이 있지만,토토 레고 먹튀어디까지나 참고용 기준”이라고 설명했다.

긍정적인 점은 이번 급락이 기업 실적보다 투자 심리 위축이 먼저 반영된 조정이라는 점이다.신한투자증권에 따르면 코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 5.1배까지 하락하며 역사적 저평가 구간에 진입했다.반면 12개월 선행 주당순이익(EPS) 추정치는 큰 폭의 하향 조정 없이 유지되고 있다.노동길 신한투자증권 연구원은 “현재 시장은 적정 PER의 약 60%만 반영하고 있다”며 “실적보다 신뢰가 먼저 무너진 조정”이라고 분석했다.

증권가는 8월 반등을 위한 네 가지 조건을 제시했다.첫째는 미국 장기금리 진정과 단기금리 상승세 제어다.김 연구원은 “상승과 조정의 출발점은 AI 기대와 우려였지만 이를 더 길게 만든 것은 금리 환경”이라며 “금리 안정이 가장 중요한 반등 트리거”라고 설명했다.둘째는 실적 수준과 AI 투자 지속 여부다.나정환 NH투자증권 연구원은 “실적 전망 하향은 성장 속도가 다소 둔화된다는 의미일 뿐”이라며 “주가는 증가율보다 이익 레벨을 보고 반등할 것”이라고 전망했다.

여기에 빅테크의 AI 설비투자(CAPEX) 지속 여부와 순환 금융 우려 해소가 핵심 과제로 꼽힌다.순환금융은 빅테크가 투자라는 명목으로 남에게 돈을 대준 뒤,그 돈으로 자사 제품이나 서비스를 사게 만들어 매출을 올리는‘돈 돌리기’구조를 뜻한다.최근 월가에서 가장 뜨거운 경고 신호로 떠오른 개념이다.

셋째는 외국인 수급이다.하나증권에 따르면 지난달 외국인은 현물을 21조원 순매도했지만,선물은 3만6700계약(약 10조2000억원)을 순매수했다.이재만 하나증권 연구원은 “MSCI 신흥국지수 내 삼성전자 비중이 과도하게 축소된 데다,토토 레고 먹튀미 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 우려가 완화되면 외국인 순매수 전환이 가능하다”고 짚었다.

마지막 조건은 변동성 완화다.나 연구원은 “단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 순자산(AUM)이 최고 17조6000억원에서 6조1000억원으로 감소해 5월 수준으로 되돌아온 만큼 추가적인 변동성 확대 가능성은 크지 않다”고 분석했다.

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