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기준금리 인상에 10년물 2.91%
조기 인상 관측에 중기물 국채 금리↑
전문가들 “6개월 내 추가 인상” 전망
달러 당 163엔대…금리 통제에 주목
23일(현지시간) 닛케이신문에 따르면 이날 신발행 2년물 금리는 1.500%로 약 31년 만에 최고치를 기록했다.전날 급등세를 이어받아 이날 오전 수준을 한층 끌어올렸다.일본상호증권 집계로 1995년 이후 최고다.신발행 5년물도 2.020%로 전일 대비 0.025%포인트 오르며 2%대에 다시 올라섰다.
앞서 일본은행(BOJ)은 지난달 기준금리를 1995년 이후 처음 1%까지 인상했다.2024년까지 8년간 이어온 마이너스 금리를 뒤집었다.
금리 상승의 배경에는 조기 인상 관측이 있다.중동발 유가 상승과 엔저가 인플레이션 압력을 키우면서다.블룸버그통신은 전날 BOJ가 “엔저 영향을 포함해 물가가 예상을 웃돌 리스크에 경계를 강화하고 있다”며 “반년에 한 번인 시장 전망보다 인상 속도를 높이는 데 유연한 자세”라고 보도했다.
한 지방은행 채권 운용 담당자는 “다카이치 사나에 정권의 금리 인상 억제 관측이 옅어지면서 일본은행이 인상에 나서기 쉬워졌다”며 “이르면 10월 인상 가능성도 있다”고 분석했다.
이런 관측은 정부 방침 변화와도 맞물린다.지난 6월 정부가 내놓은‘경제재정 운영·개혁 기본방침(호네부토 방침)’원안은 다카이치 정권이 일본은행의 금리 인상을 견제한다는 해석을 시장에 확산시켰다.그러나 각의 결정된 최종안에서는 일본은행 독립성을 규정한 일본은행법 3조를 각주로 언급하는 등 수정이 이뤄졌다.
전문가 전망은 엇갈린다.닛케이퀵(QUICK)뉴스가‘일본은행 워처’를 대상으로 13일부터 8일간 실시한 설문조사에서 추가 인상(1.25%) 시기로‘올해 12월’을 꼽은 응답자가 31명 중 14명으로 가장 많았다.6월 회의 이후 반년 간격을 예상한 것이다‘10월’은 12명으로 근소한 차이로 뒤를 이어 더 빠른 인상을 상정하는 시각도 나왔다.
메이지야스다종합연구소의 고다마 유이치 수석이코노미스트는 차기 인상 시기를 10월로 예상했다.그는 “인플레이션 기대 상승과 뿌리 깊은 엔화 매도에 대응하기 위해 기존 6개월보다 다소 짧은 간격으로 인상에 나설 것”이라며 “엔저로 시간적 여유가 없어지면 9월 회의도 유력하다”고 봤다.
말리카 사치데바 전략가는 이 성장 프로그램이 대규모 지출을 요구한다고 설명했다.당국은 국내 저축과 기관투자가의 국내 자산 배분을 늘려 재원을 조달하는 한편,크크크 토토명목 성장률을 자금조달 비용보다 높게 유지해야 한다.사치데바는 “두 목표 모두 금리 억제가 필요할 수 있다”고 짚었다.
이는 현재 접근법과 다른 방향이다.BOJ와 정부는 대규모 외환 개입으로 엔화 약세를 막으려 애써왔다.그러나 엔화는 이번 주 40년 만의 최저치로 떨어졌다가,크크크 토토BOJ가 조기 인상에 열려 있다는 블룸버그 보도에 소폭 반등했다.사치데바는 “재정 여력이 핵심 정책 기준이 되면 유인이 외환 관리에서 금리 관리로 옮겨갈 수 있다”며 “달러·엔 상단을 막던 데서 10년물 금리와 차입비용 상단을 막는 쪽으로 전환할 것”이라고 전망했다.
그는 일본이 국채 수요에 영향을 미치는 방식으로 장기물 금리를 관리할 것으로 봤다.특히 1조8000억 달러(약 2600조 원) 규모 국민연금펀드(GPIF)를‘최대 무기’로 삼아 국내 투자를 늘릴 수 있다는 것이다.BOJ가 국채 매입을 재개하거나 완화적 통화정책을 유지하도록 유도하는 방안도 대안으로 거론된다.
한편 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163엔대까지 밀렸다.유가와 견조한 인공지능(AI)·반도체 수요에 엔저까지 겹쳐 물가를 밀어 올리고 있다.일본은행 내부에서도 “물가 상방 리스크가 잔존하는 구도는 변하지 않는다”며 경계하는 분위기가 강하다.당분간 조기 인상 관측에 따른 금리 상승 압력이 이어질 전망이다.
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