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타이거리서치·체이널리시스 공동 분석 보고서
DEX·예측시장·크립토 카드로 이용 범위 확대 국내 거래소에서 해외 거래소로 이동한 자금 추이.타이거리서치 제공 
[파이낸셜뉴스] 국내 가상자산 거래소에서 해외 거래소로 이동한 가상자산 규모가 2021~2026년 약 700조원에 달할 것이라는 분석이 나왔다.지난해에만 약 168조원이 해외로 이동했고 국내 투자자가 해외 거래소에 낸 거래 수수료도 약 5조원으로 추정됐다.해외로 이동한 자금 일부는 탈중앙화거래소(DEX)의 파생상품과 예측시장 등으로 이용 범위를 넓힌 것으로 나타났다.
12일 웹3 전문 타이거리서치와 체이널리시스가 국내외 거래소와 연관된 약 500만건의 주소 데이터와 약 12만개의 국내 투자자 추정 지갑을 분석한 결과,지난 2021년부터 2026년까지 국내 거래소에서 해외 거래소로 이동한 가상자산은 약 700조원으로 추정됐다.여기에는 올해 연간 예상치 약 77조원이 포함됐다.지난해 이동 규모는 약 168조원이었다.이는 식별 가능한 경로만 집계한 수치이므로,국내 전체 가상자산 투자자를 대표하는 표본은 아니다.
해외 이동 금액은 최근 감소하는 반면 국내 거래 규모와 비교한 자금 이동 비율은 높아졌다.해외 거래소 순유출액을 업비트·빗썸·코인원 등 국내 3대 거래소 현물 거래대금으로 나눈 '순유출 강도'가 상승했다는 게 타이거리서치의 분석이다.국내 현물 거래 규모가 줄어드는 데 비해 해외 순유출 감소폭은 상대적으로 작았다는 의미다.
해외 거래소 이용에 따른 수수료도 상당한 규모로 추산됐다.타이거리서치는 자체 방법론을 적용해 국내 투자자들이 지난해 해외 거래소를 이용하며 낸 거래 수수료를 약 5조원으로 추정했다.올해 상반기 수수료도 약 1조4000억원으로 분석했다.
해외로 이동한 투자 수요는 중앙화거래소(CEX)를 넘어 온체인 서비스로 확산됐다.2024년 1월부터 올해 7월까지 국내 투자자 추정 지갑이 하이퍼리퀴드와 라이터 등 3개 DEX에 입금한 금액은 누적 약 2조4000억원이었다.올해 7월 하이퍼리퀴드를 이용한 국내 투자자 추정 지갑 약 1200개의 명목 거래대금은 7조4000억원으로 집계됐다.레버리지 거래의 특성상 명목 거래대금은 실제 투입 자금보다 크게 집계될 수 있다.
거래 대상도 가상자산에서 전통자산으로 넓어졌다.올해 1~7월 국내 투자자 추정 지갑의 주요 거래 종목에는 SK하이닉스와 삼성전자,원유 등을 기초로 한 무기한선물이 포함됐다.한 국내 투자자 추정 지갑은 지난달 약 10억원을 증거금으로 SK하이닉스 기반 무기한선물에 10배 레버리지 숏 포지션을 구축한 것으로 분석됐다.
예측시장에서도 국내 투자자의 이용이 확인됐다.2024년 1월부터 올해 7월까지 폴리마켓을 이용한 국내 투자자 추정 지갑은 약 3700개,게임피아누적 거래대금은 약 6360억원이었다.
스테이블코인 등 가상자산을 결제로 연결하는 크립토카드 이용도 늘고 있다.지난달 말 기준 레드닷페이,카스트,이더파이 등 크립토카드 애플리케이션(앱)의 국내 누적 다운로드는 약 3만8000건으로 추정됐다.지난해 7월부터 올 7월까지 국내 이용자 추정지갑에서 크립토카드로 입금된 금액은 누적 약 411억원이었다.타이거리서치는 국내 거래소에서 개인지갑으로 이동한 자금이 하이퍼리퀴드와 폴리마켓을 거쳐 일부 크립토카드 결제에 사용된 사례도 확인했다.
타이거리서치는 이 같은 흐름을 국내 투자 수요 감소보다 국내에서 제공하기 어려운 상품과 서비스에 대한 수요가 해외에서 충족되는 과정으로 진단했다.지난해 해외에서 발생한 것으로 추정되는 거래 수수료 5조원 가운데 25%만 국내 사업자를 통해 발생한다고 가정하면 약 1조2500억원의 매출로 이어질 수 있다고 추산했다.
조윤성 타이거리서치 선임연구원은 "자금 유출은 국내에 수요가 부족하다는 뜻이 아니라 아직 국내에서 충족하지 못한 시장이 그만큼 크다는 것을 보여준다"며 "국내에서 만들어진 수요가 해외 기업의 매출과 경쟁력으로만 이어지는 구조를 바꿔야 할 때"라고 말했다.
